CRM dla sprzedaży przez telefon i na spotkaniach

Click To Dealod kliknięcia do transakcji.

Prosty CRM, który wygląda jak Excel, pamięta, do kogo zadzwonić, i pokazuje, które reklamy naprawdę sprzedają. Dla Ciebie albo całego zespołu.

Umów prezentację Zobacz, jak działa

Wygląda jak Excel
Przypomnienia SMS i e-mail
Leady z reklam same w CRM

Arkusz leadów, zakładka Aktywne leady: tabela z numerem, inwestycją, statusem, osobą, potrzebą, telefonem i e-mailem

Dla kogo

Dla każdego, kto sprzedaje w rozmowie z klientem.

Przez telefon, na spotkaniu, jeden na jeden. Sam albo z zespołem.

PrzedsiębiorcySprzedajesz sam: wszystkie kontakty w jednym arkuszu i przypomnienia, żeby nikt nie czekał na telefon.
HandlowcyLista telefonów na dziś, cała historia klienta w jednej karcie i SMS, gdy trzeba oddzwonić.
Zespoły i menedżerowieKto dzwoni, kto ma zaległości, ile spotkań i umów daje zespół i każda osoba.
Marketing i agencjeLeady z kampanii trafiają prosto do sprzedaży, a obok wydatków widać spotkania i umowy.

Problem

Reklama działa. Sprzedaż gubi się później.

Firmy tracą klientów nie na reklamie, tylko w godzinach i dniach po zgłoszeniu.

Leady giną po drodzeZgłoszenia z Facebooka, strony i telefonu lądują w trzech miejscach. Części nikt nie zobaczy.
Nikt nie dzwoni od razuKlient porównuje oferty. Kto zadzwoni pierwszy, ten zwykle umawia spotkanie.
Nie wiadomo, co sprzedajeMenedżer reklam pokazuje kliknięcia, a sprzedaż jest w Excelu handlowca.

Rozwiązanie

Cztery rzeczy, które robią różnicę.

Wszystko w jednym systemie, bez przeklejania między Excelem, skrzynką i Menedżerem reklam.

Prosty jak Excel

Nie lubisz CRM-ów? Ten wygląda jak arkusz.

Wiersz to klient, kolor to status. Wgrywasz swój Excel i pracujesz od pierwszego dnia, bez szkolenia.

Zakładki: nowe, aktywne, klienci, zamknięte
Edycja w komórce, filtry i wyszukiwarka
Cofnij zmianę i pobierz bazę do Excela

Typowy CRM

Click To Deal

Przypomnienia

System pamięta, do kogo i kiedy zadzwonić.

Klient mówi: „proszę zadzwonić w środę o 14”. Zapisujesz to raz, a w środę o 14 dostajesz SMS albo e-mail z nazwiskiem i numerem.

SMS albo e-mail, Ty wybierasz
Klient dostaje przypomnienie przed spotkaniem
Rano podsumowanie: kto czeka na telefon

Asystent AI

Mówisz, co ustaliłeś. AI zapisuje to w CRM.

Asystent zna Twoje leady, historię i maile. Sam znajduje klienta i zapisuje rozmowę, status, zadanie i termin.

Plan dnia: komu zadzwonić, co jest po terminie
Szkic maila albo SMS-a na podstawie historii
Zmiany wielu leadów tylko po Twoim „Zatwierdź”

Asystent AI obok arkusza: plan telefonów na dziś i potwierdzenie zmian w leadach

Reklamy i sprzedaż

Widzisz, ile kosztuje klient, a nie kliknięcie.

Podłączasz konto Meta Ads (wkrótce też Google Ads i TikTok Ads). Obok wydatków widzisz leady, spotkania i sprzedaż z każdej kampanii.

Lejek dzień po dniu: od wydatków do sprzedaży
Koszt leada, spotkania i klienta
Raport wyników mailem co tydzień albo co miesiąc

Lejek sprzedaży dzień po dniu: wydatki, wyświetlenia, kliknięcia, leady i umówione rozmowy

Jak to działa

Od kliknięcia do transakcji.

KliknięcieKlient klika reklamę albo wchodzi na stronę i zostawia kontakt.
Lead w CRMZgłoszenie od razu trafia do arkusza i do handlowca, który dziś pracuje.
SpotkanieKlient wybiera wolny termin, a SMS i e-mail przypominają o nim obu stronom.
TransakcjaSprzedaż wraca do raportu kampanii. Widać, ile kosztował klient.

Funkcje

I wszystko, czego potrzebuje sprzedaż.

Zrzuty z aplikacji, na przykładowej firmie z wymyślonymi danymi.

Leady same w arkuszuZ Facebooka, Instagrama, strony i importu. Lead sam przechodzi między zakładkami.
Poczta przy kliencieMaile od klienta i Twoje odpowiedzi same trafiają do jego karty.
Wiadomości automatycznePotwierdzenia i przypomnienia SMS i e-mail wychodzą same, o właściwej porze.
Kalendarz i rezerwacjeKlient sam wybiera wolny termin. Spotkanie trafia też do Kalendarza Google.
Zespół i roleLeady idą po kolei do osób, które dziś pracują. Widzisz, kto ma zaległości.
Audyt konta reklamowegoWyniki z porównaniem okresów i analiza AI: które kampanie dają sprzedaż.

Twoja firma, Twój CRM

Pod Twoją marką, na komputerze i na telefonie.

Własna domenaCały CRM pod adresem Twojej firmy, z Twoim logo i kolorem.
Twój nadawcaSMS-y z nazwą firmy, maile z Twojego adresu i z podpisem.
Na telefonieArkusz zmienia się w listę kart z przyciskiem do dzwonienia.
Wiedza firmy dla AIOferta, cennik i zasady: asystent korzysta z nich w szkicach.

Arkusz na telefonie: lista leadów z kolorowym statusem i przyciskiem do dzwonienia

Jak zacząć

Pierwszego dnia pracujesz na swoich leadach.

Bez wdrożenia na tygodnie. Cztery kroki, a pomożemy przy każdym.

Wgrywasz swój ExcelLeady trafiają do zakładek według statusu. Nikt nie dostaje wiadomości z importu.
Podłączasz formularze i reklamyKilka kliknięć i nowe leady oraz wyniki kampanii wpadają same.
Ustawiasz kalendarz i wiadomościGodziny pracy, Kalendarz Google, treści SMS i e-mail pod Twoją marką.
Zapraszasz zespółHandlowcy dostają leady po kolei, a lista „Pierwsze kroki” sama odhacza, co gotowe.

Bezpieczeństwo

Dane klientów pod kontrolą.

Kalendarz Google

Każda osoba może sama połączyć swój Kalendarz Google, po zgodzie na ekranie Google, i w każdej chwili je odłączyć. Po połączeniu system:

sprawdza zajęte godziny, żeby klient nie zarezerwował terminu, w którym handlowiec ma inne spotkanie;
dodaje, przesuwa i usuwa spotkania umówione w CRM, z linkiem Google Meet przy spotkaniach online.

System nie czyta tytułów, opisów ani uczestników innych wydarzeń. Danych z Google nie sprzedajemy, nie przekazujemy innym firmom, nie używamy do reklam ani do trenowania AI. Szczegóły w polityce prywatności (sekcja 7).

Oddzielone firmyDane każdej firmy są oddzielone od innych.
UprawnieniaHandlowiec widzi swoje leady, właściciel całość.
Bezpieczne logowanieMożesz włączyć dodatkowy kod przy logowaniu.
Kopia i historiaCodzienna kopia danych i historia zmian z cofaniem.

Pytania

Najczęstsze pytania

Czy muszę porzucić swój Excel?

Nie. Arkusz w Click To Deal wygląda i działa jak Excel. Obecny plik wgrywasz importem, a CRM rozkłada leady po zakładkach według statusu. W każdej chwili pobierzesz całą bazę z powrotem do Excela.

Co dokładnie może zrobić asystent AI?

Znaleźć leada, zapisać rozmowę, zmienić status, dodać zadanie albo spotkanie, dodać nowego leada, przygotować szkic maila lub SMS-a i odpowiedzieć na pytania o leady, spotkania i wyniki. Pojedyncze zmiany zapisuje od razu z możliwością cofnięcia, zmiany wielu leadów dopiero po Twoim „Zatwierdź”. Do klientów sam nic nie wysyła.

Czy Click To Deal tworzy albo zmienia moje kampanie reklamowe?

Nie. Click To Deal tylko odczytuje wyniki reklam i zestawia je ze spotkaniami i sprzedażą z CRM. Kampanie prowadzisz dalej tak jak dziś.

Czy import wyśle wiadomości do moich klientów?

Nie. Import nie wysyła SMS-ów ani maili do osób z pliku i nie liczy ich jako nowych zgłoszeń. Przypomnienia dostaną tylko spotkania i zadania zaplanowane na przyszłość, zgodnie z Twoimi ustawieniami.

Jaką pocztę mogę podłączyć?

Firmową skrzynkę z Twojego hostingu, Google Workspace albo Microsoft 365. Pomożemy ją podłączyć przy wdrożeniu.

Czy działa na telefonie?

Tak. Pracujesz w przeglądarce albo dodajesz aplikację do ekranu głównego. Arkusz na telefonie zamienia się w listę kart z przyciskiem do dzwonienia.

Kto ma dostęp do danych moich klientów?

Tylko Twoja firma. Dane każdej firmy są od siebie oddzielone, handlowiec widzi swoje leady, a Ty decydujesz, kto ma dostęp do czego. Szczegóły w polityce prywatności.

Zobacz Click To Deal na swoich danych.

Pokażemy, skąd przychodzą Twoje leady, gdzie dziś giną i ile naprawdę kosztuje klient z reklamy.

Umów prezentację Mam konto: zaloguj się